目标学员
•    应届大学生或已进入职场，无财富管理经验，愿意学习提升自我财富管理能力的个人

入学条件
•    知识要求：大专及以上学历
•    经验要求：无
 
课程亮点
•    了解金融行业、金融市场和理财规划的基础知识
•    提升管理自己金融事务的能力
•    提升改善自己未来财务状况的能力
•    提升自我管理的能力（纪律、时间管理）
•    为申请金融行业实习或就业的学生做准备
 
课程内容

理财规划篇
•    预算（收入和支出）
•    资产负债表（资产、负债、净财富）
•    个人理财计划
•    更多......

投资篇
•    投资工具：互惠基金、信托、单据等
•    黄金投资法则
•    中国的投资市场
•    个人投资计划制定与案例学习
•    更多......

人寿保险以及社会保障篇
•    家庭风险及风险管理
•    中国社会保障体系
•    中国保险行业前景
•    人身风险保险规划
•    更多......

房地产篇
•    中国房地产发展，体制及分类
•    房地产交易的主要成本（各项税，费）
•    房地产相关贷款种类及抵押贷款流程（申请流程等）
•    个人住房负担性综合评估
•    更多......

税务篇
•    目前中国税制的现状
•    个人所得税的问题与财富规划
•    财产税的相关问题与规划
•    个人所得税申报问题
•    更多......

法律篇
•    婚姻继承法
•    合同法与劳动法
•    更多......

软技能：个人软实力
•    基础 —  心理学能让你了解自己的哪些方面
•    认识自己
•    个人人生管理（立志、自律）
•    个人时间管理
•    更多......

教学安排
•    培训时间：14天
•    培训形式：面授
•    课程费用：人民币13800元/人
•    培训地点：中国▪上海自贸区
•    培训特色：课堂授课+案例分析
  
证书颁发

培训证书：初级财富管理顾问证书课程由7个模块组成，可选其中一个或多个模块学习，所有参与培训的课程模块，均可获得由IfFP瑞士财富管理专业培训中心颁发的培训证书
考试证书：初级财富管理顾问证书课程由7个模块组成，完成所有模块的学习并通过考试后，可获得由IfFP瑞士财富管理专业培训中心颁发的CJWM - IfFP初级财富管理顾问证书